2차전지에 대한 생각

코로나 대폭락 이전 20년 2월 이미 장비주들 이슈가 있었다.

주요 장비주들이 실적이 18~50%까지 증가하며 주가도 20%대 상승한것

가장 중요한 점은 배터리팩의 가격인하다.

2010년 $1,160/kwh → 2019년 $156/kwh 엄청난 인하.

여기에 테슬라의 "무조건 싸게" 가 더해지면서

배터리설비에 투자하는 업체가 소극적으로 된다는 것

(원통형 - 파나소닉이 테슬라와 결별한것도 이 이유)

하지만 수요가 많아지는것은 확실 그래서 지난해부터

공장부지매입, 공장과 설비 계약을 엄청나게 한것

길게봐도 1~2년간은 매출증가와 산업이 좋을 것은 확실하다

그 이후는 자율주행이 선도 할 것같다

기술변화는 중요하지않은것같다 어짜피 배터리는 계속 필요하고

공장도 계속 건설하며 장비도 늘릴 것이기 때문에..

중요한 것은 어떤장비, 어떤업체가 살아남아서 만들것인가

장비중에서도 기술적해자가 있는 업체를 선별해서 1~2년정도 투자를

해보는 것.

그러면 먼저 공정에 대해서 어느정도 지식을 갖춰야 한다.

그리고 테슬라가 어떤식으로 배터리가격인하를 꿈꾸고 있는지도 알아보려한다.